中国手机供应链正在逃离印度,印度市场再次风起云涌
日期:2023-10-13 13:22:42 / 人气:248
10月11日,有消息称,vivo四名相关人员因涉嫌洗钱被捕,其中一人是vivo中国员工。Vivo回复道,“vivo严格遵守印度当地的法律法规。我们正在密切关注最近的调查,并将采取一切可行的法律措施予以应对。”
近一两年来,印度针对中资企业的频繁搜查行动依然没有结束的迹象。这一系列不友好的举动正在打击中国企业投资印度的信心。
01.OV的固定投资正在减少。
印度对外资企业的不友好行动大致开始于2020年,包括小米和OV在内的中国手机制造商都被印度指责逃避关税。
2022年,印度执法局指控小米印度公司以版税名义向外国实体非法汇款,冻结小米近7亿美元资产。OPPO和vivo也受到了指控,其中vivo的资产被冻结了46.5亿卢比,经营场所被查抄。
这一系列举动直接打击了外资企业在印度的信心。
据知情人士透露,vivo和OPPO正在制定一些减产计划,将印度订单分配给中国在印度的ODM和OEM制造商,或者分配给印度当地的代工厂。
2014年前后OPPO和vivo在印度投资建厂时,各自拿了1200亩地,最高产能达到每月4kk(400万台)。现在产能大概是每月2KK或者1.5KK。“OPPO和vivo的固定资产投入每年都在减少。”中印越电子协会(CMA)秘书长杨树成告诉数字智能前线。
目前,OV和小米品牌的订单主要分配给洪光和印度当地的代工公司Dixon。文泰和比亚迪的工厂主要在印度南部,那里的手机供应链相对不成熟,业务相对较少,自身产能规划也相对较少。
与OV不同,小米没有直接在印度设厂,而是通过富士康等代工厂在印度生产。9月27日,印度迪信通科技披露,其全资子公司Padget Electronics已与小米印度公司签署协议,为小米制造和供应智能手机及相关产品。
受这些外部因素影响,中国手机企业在印度的市场份额也在逐渐下降。从之前高峰期占市场份额的80%左右,到现在下降到60%左右。失去的份额主要被苹果和三星取代。
中国的供应链也在撤退。从2020年到2023年,中资电子手机企业的数量增加很少,一直处于停滞状态。
“未来5-10年,中资企业将继续在印度发展,但10年后将逐渐被当地企业取代。”杨树成说,从2015年到2019年,中国电子和手机公司在印度约有250家工厂,约有500家贸易公司。自2020年4月以来,印度要求外国投资在获得这项投资的营业执照之前必须获得批准。到目前为止,获准在印度投资的企业不超过40家。
目前中资企业在印度面临的困难主要有两个:一是签证。印度没有向中国公民发放在印度工作、旅游和做生意的签证。目前,留在印度的中资管理人员大多是2020年前拿到工作签证的人。一位国产手机厂商人士也证实了这一点。回国后员工基本不回去,员工害怕印度的商业环境,不敢轻易回去。
第二是当地的商业环境。印度的税务调查引起了恐慌,其执法和税务调查方式令人无法接受。据杨树成介绍,部分在印中资企业员工被限制出境。
此外,印度还要求印度人参与中资企业的管理。小米、OPPO、realme和vivo被要求任命印度国民担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官。
杨树成透露,现在能做到这一点的企业还是很少的。“大家都在看这个局势的发展,用印度本地人参与管理是印度的一厢情愿。”
02.荣耀为什么回印度?
当中国企业在印度遇到诸多麻烦时,荣耀于今年8月宣布重返印度,并招募了realme印度公司前CEO马达夫·谢思(Madhav Sheth)加盟。
2022年7月,荣耀CEO赵明公开表示,中国手机厂商在印度的日子确实不好过,荣耀团队已经退出印度市场。“我们对印度市场的了解非常清楚。”荣耀被认为是受到了当时印度当地商业环境的影响。
荣耀从华为彻底剥离后,也开始开拓海外市场,进入包括东南亚、南亚、欧洲在内的国家。对于国产手机品牌来说,出海是必经之路。单从体量来看,印度是绝大多数手机品牌都无法忽视的市场。
一方面,印度人口基数庞大,经济仍在快速增长;另一方面,印度以前卖的是比较便宜的型号,所以更新换代的频率比中国快很多。Counterpoint Research 2022发布的调查显示,约50%的印度智能手机用户计划在一年内购买新设备。中国市场的更换周期已经延长到40个月左右。
市场研究机构科纳仕公司的数据显示,今年第二季度,印度手机市场出货量稳定在3610万部,环比增长18%,已经开始触底反弹。然而,经过几年的快速增长,国内智能手机市场在最近几个季度并没有完全触底。
而荣耀和华为在印度的出货量并不高,在前五大厂商中也找不到。而且荣耀在印度玩的更谨慎了。荣耀没有在印度建立自己的团队,而是选择继续与PSAV全球合作,后者在印度拥有超过5000家零售商和超过100家经销商的全面网络,覆盖印度前100大城市的城市和农村地区。
杨树成说,中资企业在印度的现状是,既有市场,也有困难。此外,印度越来越决心制造本土产品。例如,印度市场最大的4G运营商Reliance Jio的母公司Reliance Jio最近加速并购,印度本土合同制造商Dixon也在崛起。印度在不断完善和学习中国的供应链。"
作者:天富注册登录官网
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